华泰联合证券有限责任公司

           关于江苏长龄液压股份有限公司

(资料图片)

            部分募投项目延期的核查意见

  华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”“保荐机构”）作

为江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“长龄液压”或“公司”）首次公开发

行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司

监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易

所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运

作》等相关文件的要求，对长龄液压首次公开发行股票部分募投项目延期的事项

进行了核查，核查情况及核查意见如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3391 号文批准，并经上海证券

交易所同意，公司已向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,433.34

万股，发行价格为每股人民币 39.40 元，募集资金总额为人民币 958,735,960.00

元，扣除本次发行费用后募集资金净额为 894,989,813.50 元。截至 2021 年 3 月

伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验，出具了天健验[2021]117 号《验资

报告》。

  为规范募集资金管理，公司已按照相关规定，对募集资金进行了专户存储，

并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

  二、募集资金投向情况

  根据公司已公开披露的《江苏长龄液压股份有限公司首次公开发行股票并上

市招股说明书》，本次发行的募集资金在扣除发行费用后其投资项目及使用计划

如下：

                            项目总投资    拟投入募集资金

  序号        项目名称

                            （万元）      （万元）

           合计               100,132.74      89,498.98

  公司 2021 年 6 月 10 日分别召开的第一届董事会第十七次会议、第一届监事

会第十三次会议，以及 2021 年 6 月 28 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审

议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构、实施主体及实施

地点的议案》，同意将首次公开发行募投项目“张紧装置搬迁扩建项目”实施的

主体由全资子公司江苏长龄液压泰兴有限公司（以下简称“长龄泰兴”）变更为

长龄液压，实施地点相应由江苏省泰兴市黄桥镇变更为江苏省江阴市云亭街道，

在募集资金投资额不变的情况下，调整该项目的内部投资结构，并同意根据项目

变更，增设募集资金账户，并与相关银行签订募集资金三方监管协议。调整后募

集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

                           项目总投资         拟投入募集资金

 序号         项目名称

                           （万元）           （万元）

           合计                96,784.51      89,498.98

  公司 2021 年 11 月 10 日分别召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事

会第四次会议，以及 2021 年 11 月 29 日召开的 2021 年第五次临时股东大会审议

通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“张紧装置搬迁扩建

项目”计划投入金额从 35,957.05 万元减少至 11,850.00 万元，变更后募集资金投

入金额从 35,131.19 万元减少至 7,000.00 万元，项目的资金不足部分将由公司自

筹资金解决，同时新增“收购资产并实施铸件技改项目”（注：根据战略发展规

划，以及相关法律、法规，并结合地方政府政策和公司实际情况，为与项目核准

文件保持一致，公司将募集资金投资项目“收购资产并实施铸件技改项目”的名

称变更为“年加工 4 万吨车用家用电器类通用铸件及机械零部件项目”，其他条

款保持不变），项目投资金额预计为 34,027.00 万元，其中募集资金投入金额为

原“张紧装置搬迁扩建项目”调整后剩余募集资金 28,131.19 万元，新项目的资

金不足部分将由公司自筹资金解决。“张紧装置搬迁扩建项目”的实施主体及实

施地点不变，“年加工 4 万吨车用家用电器类通用铸件及机械零部件项目”的实

施主体为公司全资子公司江苏长龄精密机械制造有限公司（以下简称“长龄精

密”），实施地点为江阴市镇澄路 1299 号。此外根据项目变更，增设募集资金

账户，并与相关银行签订募集资金三方监管协议。调整后募集资金投资项目及募

集资金使用计划如下：

                                                 单位：万元

序号          项目名称              项目总投资          拟投入募集资金

      年加工 4 万吨车用家用电器类通用

        铸件及机械零部件项目

           合计                   106,704.46        89,498.98

     三、本次募投项目延期情况

     （一）本次延期基本情况

     结合目前部分募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、

募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，公司决定对部分募投项目达

到预定可使用状态日期进行延期。具体如下：

                                项目达到预定可使用状态日期

 序号         项目名称

                              本次延期前            本次延期后

     （二）本次延期的原因

  募投项目整体工程量较大，建设周期较长。随着公司近两年持续不断的研发

投入、生产工艺的改进，为了在不断提高的安全、环保和质量要求基础上，严格

把控募投项目整体质量，公司对设备选型与安装调试工作提出了更高的技术要求,

导致募投项目施工进度不及预期。

  四、募投项目延期对公司经营的影响

  本次部分募投项目延期，是公司根据部分募投项目实际情况做出的审慎决定，

未改变募投项目的实施主体、投资规模及募集资金用途，不会对募投项目的实施

产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，亦不会

对公司的正常经营产生不利影响。

  五、关于本次募投项目延期的审核程序

  （一）董事会审议情况

  公司于 2023 年 3 月 13 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关

于部分募投项目延期的议案》。经审议，董事会认为：本次部分募投项目延期，

是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、投

资规模及募集资金用途，项目的延期仅涉及募投项目进度的变化，不会对募投项

目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，

亦不会对公司正常经营产生不利影响。

  因此，董事会同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投

资规模不发生变更的前提下，将部分募投项目“研发试制中心升级建设项目”的

达到预定可使用状态日期 2022 年 12 月延期至 2023 年 12 月。

  （二）监事会审议情况

  公司于 2023 年 3 月 13 日召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关

于部分募投项目延期的议案》。经审议，监事会认为：公司本次部分募投项目延

期，未改变项目实施主体、募集资金用途及投资规模，不存在变相改变募集资金

投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。

  因此，监事会同意在部分募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途

及投资规模不发生变更的前提下，将募投项目““研发试制中心升级建设项目”

的达到预定可使用状态日期由 2022 年 12 月延期至 2023 年 12 月。

  （三）独立董事意见

  独立董事认为，公司本次将部分募投项目达到预定可使用状态日期进行延期，

是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不涉及募集资金投资用途、投

资规模及项目实施主体的变更，项目实施的可行性未发生重大变化，不存在变相

改变募集资金投向或损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易

所关于上市公司募集资金管理的相关规定。本次募投项目延期，不会对公司的生

产经营造成重大影响，且履行了必要的程序。因此，独立董事一致同意本次募投

项目延期事项。

  六、保荐机构核查意见

  经核查，保荐机构认为：公司部分募投项目延期事项经公司董事会、监事会

审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，已履行了必要的决策程序，符合

相关法律、法规和规范性文件的要求。本次部分募投项目延期未改变项目实施主

体、募集资金用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的

情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，符合中国证监会、上海证券交

易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。保荐机构对公司首次公开发行股票

部分募集资金投资项目延期的事项无异议。

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